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云数据:黑色与化工板块遭遇黑色星期五 多单暂回避

中国粉体2019-03-09 来源:和讯

【行情回顾】

  文华商品指数减仓16万手,下跌1.43%报153.71点。文华商品今日没有延续横盘的走势,受到化工、黑色、有色板块的全线下跌带动,文华商品指数跌破了重要的趋势线支撑,同时收盘在20日线之下。本周的大阴线结束了文华指数连续反弹的形态,继续回调的概率增加。今日工业品已经出现4连阴,下跌1.35%。而农产品小幅反弹,上涨0.03%,有色板块出现5连阴的走势,沪镍也出现连续回调,收盘下跌1.22%。煤炭板块受到焦炭破位的影响大跌2.21%。化工板块连续2个交易日下跌,收盘跌1.60%,油脂微跌0.09%,郑油再创9个月新高,软商品下跌0.66%,饲料反弹0.83%,贵金属止跌反弹0.65%。

  指数沉淀资金1089.44(-6.89)亿元,黑色流入2.60亿元,有色流出1.22亿元,油脂链流入1.93亿元。沪镍收跌3.3%,焦煤、PTA、焦炭、沥青、纸浆跌逾2%,郑醇、郑煤、沪锌、橡胶、郑棉跌逾1%,鸡蛋、塑料、沪锡、棉纱、沪铜、硅铁、铁矿、原油、热卷、玻璃、沪铅、白糖、PVC、螺纹等收跌。菜粕涨近3%,沪金、沪银、豆粕、锰硅、沪铝等收涨。

  股债方面:周五(3月8日),沪深两市在两份卖出研报传遍市场下大幅低开,本轮领涨的两只金融次新龙头中信建投和中国人保开盘即被大单封住跌停,东方通信、领益智造等一众连板妖股树倒猢狲散批量跌停。但随后部分抄底资金强行撬板,中信建投和中国人保均一度翻红,创业板指一度涨超1%;但午后券商股的一再砸盘迫使指数放弃抵抗,沪指迎来超百点调整。今日尽管仍有73股涨停,但同时跌停个股达到271只,近阶段首次高于涨停家数,盘内振幅超10%个股多达500家,近2000只个股跌幅超过5%。

  截止收盘,上证综指收跌4.4%报2969.86点,创近5个月最大跌幅;深证成指跌3.25%报9363.72点,创业板指跌2.24%报1654.49点,万得全A收跌4%。两市再度放量成交1.18万亿元,续创40个月新高。本周有4日成交破万,周成交5.4万亿元,同样为近40个月新高。

  北上资金连续3日净流出,今日净流出12亿元,盘中一度流出超30亿元。

  国债期货收高,10年期债主力合约T1906涨0.12%,5年期债主力合约TF1906涨0.17%,2年期债主力合约TS1906涨0.04%。现券主要利率债长端收益率下行约2bp。外贸数据偏弱,股市大幅回落提振债市人气。

  现券主要利率债收益率明显下行,10年期国开债活跃券180210最新成交价报3.65%,收益率下行1.77bp。次活跃券190205最新成交价报3.5975%,收益率下行1.75bp。10年期国债活跃券180019最新成交价报3.16%,收益率下行1.53bp。

  央行连续七日暂停公开市场操作,资金面仍显宽松。Shibor窄幅波动,短端品种多数下行,隔夜品种跌1.3bp报2.047%,7天期跌12.9bp报2.388%,14天期跌3.9bp报2.448%。

  【原油专题】


截止下午15:00收盘,INE原油SC1904合约减仓4802手,下跌0.4元或0.09%报438.6元/桶,夜盘增仓的情况下出现持续性的回调走势,期价测试了60日线的支撑作用,而白天资金开始逐渐减仓的情况下,原油开始止跌反弹,最终收盘报收长下影线。期价依旧在419.7-449.1这个区间震荡。指数沉淀资金29.79亿(-0.5亿)元,持仓量67838(-1704)手。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1904合约减仓4802手,下跌0.4元或0.09%报438.6元/桶,夜盘增仓的情况下出现持续性的回调走势,期价测试了60日线的支撑作用,而白天资金开始逐渐减仓的情况下,原油开始止跌反弹,最终收盘报收长下影线。期价依旧在419.7-449.1这个区间震荡。指数沉淀资金29.79亿(-0.5亿)元,持仓量67838(-1704)手。

  欧佩克在全球石油供应总量中的占比下降。美银美林表示,减产、制裁、投资不足等因素持续影响欧佩克石油产量,预计2019~2024年还将保持这种趋势。此外,美银美林预计,未来6年欧佩克的新增产能将较过去6年的新增产能有所下降。2013~2018年,新项目给欧佩克带来的新增石油产能总计700万桶/日,而2019~2024年的潜在新项目将带来新增产能近400万桶/日。

  从2019年来看,天然气需求仍将保持较高增速,而产能增速有限,预计供需仍将偏紧,但供需缺口有望缩小。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,海关总署:1至2月铁矿砂进口1.74亿吨,同比下降5.5%。

  对冲研投讯,据Mysteel消息,3月7日唐山地区京唐港和曹妃甸港两港自3月7日下午起一直处于封港状态,暂停集疏港。据了解得知,目前唐山两港确实处于封港状态,具体封港原因不详,解除时间待定

  对冲研投讯,据鄂尔多斯煤炭网,秦皇岛港加快卸车,增加场存,加快装船,满足下游用煤需求;3月份第一周,秦皇岛港日均卸车增加至7100车,较二月份日均卸车数量增加了700车;截止目前,秦皇岛港存煤549万吨,较3月1日增加了3万吨。正月十五过后,南方大量工业企业复工复产,电厂日耗出现恢复性增长,加之钢厂、水泥厂季节性刚性需求增加,环渤海港口煤炭交易较为活跃。

  螺纹(RB1905):今日减仓11.9万手,收盘下跌49元或1.28%,报3772元/吨。周五螺纹还是出现了回调的行情,期价持续性反弹的动能非常差,这也是目前大多数商品面临的位。在没有持续性的利好冲击下,期价反弹也遇到很大的阻力。目前螺纹钢还是处于高位区间震荡的阶段,下方重要支撑在3706附近,而上方的压力位在3853附近。建议投资者中线还是等待充分调整之后低吸买入为主,而短线的投资者可以在压力位附近博回调行情,快进快出。

  热卷(HC1905):今日减仓2.4万手,收盘下跌40元或1.07%,报3712元/吨。热卷周五弱势减仓下跌为主,虽然受到螺纹带动周四出现反弹,但是反弹的动能较差,期价也没有突破3773附近的平台压力位,其实热卷再次给了很好的高抛机会,目前期价跌破20日线附近,暂时起到支撑作用。有空单的可以逢低减仓,等待期价跌破20日线之后在回补空单。

  铁矿(I1905):今日减仓1.6万手,收盘下跌10.5元或1.68%,报613.0元/吨。铁矿石周五延续高位震荡的行情,目前日线来看609.5附近有很强的支撑作用,在没有出现破位下跌的情况下这个位置不要去摸顶做空,大势仍然有利于多头。而今日期价再次试探这个平台支撑,关注下期价一但下破支撑之后能否出现加速下跌的走势。反之支撑有效建议投资者依托这个平台的支撑日内继续低吸为主。

  焦炭(J1905):今日增仓5.7万手,收盘下跌56.5元或2.72%,报2024元/吨。焦炭周五增仓还是出现了杀跌的行情,在没有其他黑色品种走强的带动下,本身焦炭就已经出现破位的情况下,今日空头没有给多头机会,放量大跌。期价目前触及60日线附近的支撑,而资金没有减仓迹象,同时建议投资者关注下2010附近的平台支撑,如果60日线以及2010全部跌破的话,那么焦炭赚转入空头趋势,这也势必会影响到其他黑色商品,需要投资者注意。

  焦煤(JM1905):今日增仓0.8万手,收盘下跌35.5元或2.79%,报1237元/吨。焦煤周五受到焦炭大跌的影响,最终还是没有守住1259附近的平台支撑,同样走出大幅下跌的行情。周四也提到焦煤一但跌破这个平台的话高位震荡的行情被破坏的同时期价也有盘整行情转入震荡下跌,目前期价测试了60日线的支撑出现止跌,但是在横盘1个多月之后出现破位的行情,短期没有利好刺进很难出现大幅反弹行情。

  郑煤(ZC1905):今日减仓2.2万手,收盘下跌9.8元或1.60%,报603.4元/吨。周五郑煤延续多单减仓大幅下跌的走势,期价在周四就已经有拐头向下的迹象,那么今日建议客户布局了郑煤的空单,收盘跌破10日线均线继续大幅下挫,那么这波上涨行情也告一段落。接下来关注下跌的持续性,我们预期的止赢目标在595.6附近。

  玻璃(FG1905):今日增仓0.9万手,收盘下跌1元或0.08%,报1305元/吨。周五玻璃走出冲高回落的行情,期价尝试触碰下1321附近的压力位,而反弹乏力最终期价触及1316之后就没有上涨动能开始回落。而周四我们也建议投资者关注下期价反弹抛空的机会,今日给了很好的进场点,空单可以持有。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,中国海关总署周五公布的数据显示,中国2月大豆进口量为445.6万吨,较1月的738万吨锐降近四成。数据显示,中国1-2月累计进口大豆1183.2万吨,较去年同期的1390.4万吨下降14.9%。中国2月食用植物油进口量为52.2万吨,较前月下降39.3%。

  对冲研投讯,据战略谷物公司,2019/20年度欧盟油菜籽产量预计为1965万吨,比2018/19年度的1999万吨减少1.7%,2019/20年度油菜籽单产预计为3.32吨,比上年的2.9吨增加14.5%。油菜籽播种面积预期为592万公顷,比上年的688万公顷减少14%。

  豆粕(M1905):今日减仓9.3万手,收盘下跌3元或0.12%,报2522元/吨。豆粕周五继续大幅减仓的情况下,期价并没有延续前3个交易日的反弹行情,而是在2524平台附近反复的震荡。这个平台对于豆粕多空来讲都是比较关键的。暂时观望,等待方向明确之后顺势跟单。周线级月线均为空头趋势的情况下,日线想要摆脱底部震荡行情需要多头资金进场,而纯粹的减仓很难有持续性。

  菜粕(RM1905):今日增仓6.8万手,收盘上涨56元或2.57%,报2236元/吨。菜粕周五相比豆粕的话要强势很多,期价大幅增仓的情况下突破了2186的重要压力位出现加速上涨的走势。而这个区间震荡了也将4、5个交易日之后还是靠着资金的拉动才能走出流畅的反弹行情。盘中建议客户布局了多单,目前持有阶段。关注下新的一周能否顺利突破走出上涨趋势。

  豆油(Y1905):今日减仓0.3万手,收盘上涨6元或0.10%,报5724元/吨。豆油周五在区间震荡运行,期价没有再次大幅增仓的情况下,短期不过分看空。关注下5678附近的趋势线支撑作用,在没有跌破支撑之前还是采取区间内低吸高抛的策略。上方压力位在5780附近。

  棕榈油(P1905):今日减仓0.8万手,收盘上涨8元或0.17%,报4590元/吨。棕榈油周五止住了连续3个交易日下跌的行情,同时也在我们提示到的4568附近的平台支撑启稳。不过日线来看依旧处于空头趋势,10日线附近的压力位依旧很明显,建议投资者日内继续短空操作,同时关注下外盘马棕的走势,短期看马棕没有见底迹象,仍处于弱势阴跌的状态。

  郑油(OI1905):今日增仓3.1万手,收盘上涨146元或2.07%,报7195元/吨。郑油周五大量增仓的情况下重返牛市格局,期价再次创出9个月以来的新高。周四的调整看来是为了更好的上涨做准备,期价没有跌破5均线的情况下多头趋势没变,加之对加菜的进口限制,短期郑油仍然保持强势,切勿摸顶。如果错过买点的投资者也不建议追涨,关注下7089附近的支撑,寻找回调介入机会。

  苹果(AP1905):今日减仓0.2万手,收盘下跌3元或0.03%,报11345元/吨。周五苹果保持横盘调整行情,目前现货市场频频出现上调价格的利好消息,对期货盘面也有一定的支撑作用。而这次回调也比较充分,确认支撑之后震荡上行。不过目前的价位不适合没有持仓的投资者继续追涨。还是等待期价回踩11100附近的平台采取低吸买入的机会。同时关注下期价能否突破11488附近的平台压力位继续走强的行情。

  白糖(SR1905):今日减仓0.3万手,收盘下跌10元或0.20%,报5074元/吨。周五白糖延续下跌的走势,期价跌破了趋势线以及20日线的重要支撑之后已经出现拐头向下的走势。多单减仓的情况下期价短期已经见顶。建议投资者背靠5135附近的压力位轻仓布局空单,下个回调目标在4990附近。

  【化工板块】

  据TradeArabia 3月6日迪拜报道,全球能源研究和商业情报公司Rystad能源表示,由于苏丹国天然气田的开发大幅增加,到2023年,阿曼的天然气产量将超过石油。

  安徽地区甲醇市场下滑,企业出货一般,市场交投放缓。目前部分企业主流出货在2520-2550/吨左右。

  四川泸天化甲醇对外报2440元/吨,40万吨/年煤气化甲醇装置负荷不高。

  3月8日,兰州石化丁腈橡胶价格稳定,目前N41E报19700元/吨,3305E报19700元/吨,3308E报19700元/吨。

  3月8日,宁波顺泽丁腈胶装置6.5万吨/年装置正常生产。28、33系丁腈出厂价稳定,目前报18700元/吨附近;41系丁腈出厂价稳定,目前报22000元/吨附近。

  沥青(BU1906):今日减仓3.0万手,收盘下跌30元或0.91%,报3262元/吨。沥青周五减仓延续弱势阴跌的走势,今日收盘已经是本周的第五个阴线,这也说明在上周强势突破之后期价就没有延续走强的动能,开始了连续的回调行情,周四期价跌破3320附近的重要平台支撑,已经打破了高位震荡的形态,目前期价继续加速下跌,震荡转弱的基础上,再次回到3136-3320这个区间。

  甲醇(MA905):今日减仓5.3万手,收盘下跌6元或0.23%,报2578元/吨。甲醇周五同样处于减仓回调的走势,期价跌破2588的平台支撑之后重回底部震荡区间。突破之后的走势并不理想,而周四的增仓下跌说明市场对后市不是很乐观。那么在期价没有重返2588平台之前,还是保持震荡思路对待,趋势行情结束之后,短线参与。

  PP(PP1905):今日减仓0.8万手,收盘下跌80元或0.91%,报8728元/吨。PP周五低开低走,期价重返弱势震荡区间,期价收盘跌破了趋势线的重要支撑,接下来关注下8678附近的支撑能否起到作用,一但这个支撑也被跌破的话,PP将再次回到弱势寻底的行情之中。所以新的一周对于PP的走势投资者还是要关注下。

  PTA(TA905):今日减仓9.3万手,收盘下跌120元或1.78%,报6604元/吨。TA周五大幅减仓的情况下,期价没有守住6738附近的平台支撑,报收大阴线的同时也结束了这波上涨行情。期价再次回到了6534-6738这个区间。接下来还要考验6534附近的平台重要支撑,如果支撑有效,那么仍然是高位震荡,一但期价跌破这个平台,就类似焦煤5月合约一样转入震荡阴跌的行情。

  橡胶(RU1905):今日减仓0.4万手,收盘下跌120元或0.98%,报12095元/吨。橡胶周五减仓的情况下保持着连续下跌的走势,周四跌破趋势线的支撑之后目前来看跌势还是比较顺畅的,接下来新的一周考验11980附近的重要支撑,支撑有效期价反弹的概率还是可期的。如果跌破这个平台的话那么橡胶再次回到登陆底部震荡区间,2月19日的突破之后将再次回到弱势盘整的行情之中。

  燃油(RU1905):今日增仓0.4万手,收盘下跌75元或2.56%,报2855.0元/吨。燃油周五受到资金持续性离场的影响下,期价也出现大幅下跌的走势。盘中跌破了2889附近的趋势线重要支撑之后,录得近半个月以来叫大的一根大阴线。同时考验2824平台附近的支撑作用,支撑有效,延续宽幅震荡的走势。如果形成破位下跌的行情,燃油很有可能展开一波回调行情。

  【有色板块】

  中国宏桥集团铝价今日报价13800元;较上一交易涨20。

  3月8日东营金茂铝业二氯甲烷8万吨/年甲烷氯化物正常运行,出厂报价为3420元/吨。

  上海期货交易所3月7日上海地区镍库存合计7072吨,较上日跌35吨;江苏地区镍库存合计1623吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计542吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计9237吨,较上日跌35吨。

  沪镍(NI1905):今日减仓1.7万手,收盘下跌2010元或1.93%,报102100元/吨。沪镍周五延续减仓回调的走势,而资金持续性的离场就像达成了某种默契,盘中基本上没有反抗迹象,期价也很顺畅的下行。沪镍跌破了103360附近的重要支撑之后继续加速下行。而这2根大阴线基本上也将前5个交易日的阳线吞没,接下来考验101740附近的平台支撑,最初期价就是在这个位置盘整之后开始走强,那么新的一周这个平台对于接下来沪镍的多空对决依旧起到决定性的作用。支撑有效启稳之后继续寻找低吸机会。反之出现破位的情况下,上涨行情结束,期价开始展开回调的概率大。

  沪铝(AL1904):今日减仓0.6万手,收盘上涨10元或0.07%,报13620元/吨。沪铝周五出现横盘震荡的走势,13620附近的平台依旧是多空短期博弈的重要点位。今日收盘正好在13620这个点位,那么接下来期价是止跌反弹还是破位下跌,还是要观察。暂时观望,等待方向清晰之后顺势跟单。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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